1932 год, Шанхай находится под японской оккупацией, а в городе кипит подпольная работа китайского сопротивления. Лидер одной из боевых групп Чжан Мубай только что организовал ликвидацию нескольких высокопоставленных японских военных на праздничном банкете, когда его путь пересекается с влиятельным шанхайским гангстером Цзинь Юаньбао, который имеет свои счеты с оккупантами.
Действие фильма разворачивается в декабре 1937 года, когда Нанкин захвачен японскими войсками, а на улицах города творится беспрецедентная жестокость по отношению к мирным жителям и пленным солдатам. В этой адской обстановке обычный почтальон Су Лючан находит способ спастись — он выдаёт себя за сотрудника местного фотоателье, которое ещё работает под контролем оккупантов.
Начало XIII века, время масштабных войн между китайскими империями и кочевыми племенами степи. Го Цзин, сын воина из империи Сун, чей отец погиб, защищая родину от войск государства Цзинь, вместе с матерью попал в плен к монголам и вырос в их среде, усвоив все навыки кочевой жизни и боя. Когда противостояние между Цзинь и Монгольской империей достигает пика, парень решает отправиться в...












