Лунный свет, нарисованный облаками (1 сезон)

Действие дорамы переносит зрителей в эпоху правления династии Чосон, когда строгие социальные нормы не оставляли женщинам права на самостоятельность и открытое выражение чувств. Главная героиня Хон Ра-он вынуждена скрывать свой пол и ходить под видом молодого человека, чтобы зарабатывать на жизнь и помогать тем, кто попал в сложные ситуации с противоположным полом. Она становится популярным советчиком по отношениям, даёт мужчинам практические советы, как правильно ухаживать за женщинами, обходить запреты и не попадать в неловкие ситуации на свиданиях. Однажды случайная встреча на рынке сводит Хон Ра-он с наследным принцем Хёмёном, который только что вернулся из долгого путешествия и не подозревает, что перед ним девушка, а не юноша. Принц, уставший от придворных интриг и фальшивых людей вокруг себя, решает нанять нового советника по этикету и общению с дамами, не догадываясь, что его новый напарник хранит тайну, способную перевернуть всю его жизнь и положение при дворе. Постепенно между героями возникает неожиданная связь: принц ценит прямоту и ум Ра-он, а она, в свою очередь, видит в нём не только высокопоставленного чиновника, но и обычного человека, который мечтает о простых радостях и искренних отношениях. Но сохранить тайну своего пола становится всё сложнее, особенно когда при дворе начинают распространяться слухи о необыкновенном советнике принца, а интриги против наследника обретают новую силу.