Этот фильм является продолжением вселенной низкобюджетного кино студии Full Moon, знакомой фанатам по истории кукольного полицейского Брика Бардо — 13-дюймового офицера из параллельного измерения, который уже сталкивался с опасными сверхъестественными сущностями. В новой части его ждёт встреча с уже знакомой ему угрозой: демоническими игрушками, которые снова активизировались и готовят ритуал...
События картины разворачиваются в небольшом американском городке, чья размеренная жизнь внезапно рушится из-за экологической катастрофы. Загрязнение сточных вод токсичными отходами приводит к неожиданным и пугающим последствиям: местные москиты мутируют, вырастая до размеров летучих мышей и приобретая агрессивность, не свойственную обычным представителям этого вида.
Двое патрульных из Лос-Анджелеса, Такер и Флинт, берутся за дело о жестоком убийстве, которое по всем признакам должно было закрыться за несколько дней: главный подозреваемый сам выразил готовность давать полные показания, которые позволили бы быстро завершить расследование. Но в последний момент его не дают допросить, а начальник патрульных, капитан МакКэндлс, прямо приказывает прекратить...
Действие фильма разворачивается сразу после событий первой части: инопланетный паразит, способный полностью подчинять себе человеческий организм и размножаться с невероятной скоростью, вселяется в жителей небольшого американского городка, постепенно превращая его в свою базу для дальнейшего захвата всей планеты.













