Колониальная Калифорния начала XIX века живет по законам, установленным жестокими испанскими властями: местные мексиканцы и коренные народы лишены прав, а любые попытки протеста жестоко подавляются. Дон Диего де ла Вега, известный всем как отважный Зорро, который десятилетиями сражался с тиранами, провел двадцать лет в тюрьме, потеряв жену и не видя свою дочь с момента ее рождения.
Арчи Белани, уроженец Великобритании, сознательно выбрал жизнь отшельника в необжитых канадских лесах, отказавшись от благ цивилизации. Годы адаптации к суровым условиям, изучение традиций коренных народов и умение выживать в дикой природе позволили ему заслужить уважение среди местных жителей — под именем Серая Сова его знали и индейцы, и опытные охотники.
Действие фильма разворачивается в послевоенном Нью-Мексико, на территории холмов и долин региона Хай-Лоу, где скотоводческие ранчо контролируются богатыми землевладельцами, а их десятники обеспечивают порядок силой. Два ветерана Второй мировой войны, Пит Калдер и Мэтсон, возвращаются домой после службы и пытаются вернуться к прежней жизни: работать на фермах, общаться с друзьями и близкими.












