Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После неожиданного разрыва с Эдвардом, который решил уехать, чтобы не подвергать Беллу опасности, жизнь школьницы из Форкса превращается в череду серых дней и бессонных ночей. Героиня отказывается общаться с друзьями, погружается в рискованное хобби и даже пытается вызвать в себе ощущения, чтобы почувствовать хоть что-то, кроме пустоты. Единственный, кто остается рядом в эти тяжелые месяцы — Джейкоб Блэк, сын друга отца Беллы, индеец из резервации квилет. Мальчик тайно влюблен в героиню, но не решается признаться в чувствах, пока не понимает, что его дружба с Бэллой может закончиться из-за внезапно вспыхнувшего между ними притяжения. При этом сам Джейкоб скрывает важную тайну: он является оборотнем, представителем древнего народа, который веками охраняет Форкс от нападений вампиров. В это же время в город возвращается старый знакомый Беллы — высокомерный вампир-аристократ Джеймс, который когда-то пытался убить героиню. Его появление заставляет Эдварда пересмотреть свое решение и вернуться в Форкс, не подозревая, что его возвращение раздувает старые обиды и приближает столкновение двух враждующих кланов. Режиссер Крис Вайц продолжает развивать мир, созданный Стефани Майер, добавляя в повествование новые детали мифологии и углубляя психологию главных героев. Фильм получился более мрачным и напряженным, чем первая часть саги, с акцентом на внутренние переживания Беллы, её мучительный выбор между двумя мирами и двумя мужчинами, которые по-разному любят её и по-разному рискуют её жизнью. В картине сочетаются элементы мелодрамы, фэнтези и приключений, а работа операторов подчеркивает холодную, завораживающую атмосферу небольшого городка, скрывающего тайны древних существ.