Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов, когда Япония переживала глубокий экономический кризис, массовую безработицу и политическую нестабильность. Страна стремительно двигалась к открытому военному конфликту, и против этой политики выступал адмирал Исороку Ямамото, командующий императорским флотом.
Смерть Цинь Ши-хуанди, правителя, который насильственным путем объединил разрозненные китайские царства и установил жестокую диктатуру, становится началом конца созданной им империи. Жесткие реформы, массовые репрессии и невыполнимые повинности привели к тому, что по всей стране вспыхивают крестьянские восстания, а бывшие генералы империи объявляют о своей независимости.
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1619 году, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, сразу после масштабного сражения, которое по своей жестокости больше напоминало кровавую бойню, чем организованное военное столкновение. Трое военных разных званий — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой солдат — принимают решение покинуть поле боя до его...












