Начало XX века в Китае сопровождается ростом иностранного влияния, и престиж национальных боевых искусств стремительно падает в глазах как простых людей, так и представителей западных стран. В таких условиях живет Хо Юаньцзя — молодой человек, который с детства мечтал повторить путь отца и стать одним из сильнейших бойцов в мире.
Строительство мощной гидроэлектростанции на реке Санься в середине 2000-х годов привело к затоплению древнего города Фэнцзе: десятки тысяч жителей были вынуждены переселяться в новые районы, а старые кварталы медленно уходили под воду. В это время на окраину будущего водохранилища приезжают два человека, чьи судьбы переплетутся в неожиданном для них ключе.
1920-е годы, молодой бактериолог Уолтер Фейн и его жена Китти, бывшая светская львица, вынуждены отправиться в отдаленную китайскую провинцию, где вспыхнула эпидемия холеры. Их брак был заключен по расчету, Китти считает мужа скучным и неинтересным, а переезд в деревню кажется ей концом всех ее прежних надежд на блестящую жизнь.
Действие фильма разворачивается на юго-западе Внутренней Монголии, где активная промышленная экспансия постепенно разрушает экосистему региона и традиционный уклад жизни местных монгольских скотоводов. Власти вынуждают кочевые семьи отказываться от выпаса скота, переселяться в окрестности больших городов и переходить к оседлому крестьянскому образу жизни, что для многих означает потерю всего,...













