Сердце дракона: Начало (1999)

Действие картины разворачивается в мире, где магия соседствует с обыденной жизнью средневекового королевства, а главным героем становится подросток Джеффри, который растится в монастырских стенах и мечтает о рыцарских подвигах, хотя по положению он всего лишь бедный сирота и конюх, у которого почти нет шансов осуществить свою мечту. Всё меняется после неожиданной находки в подвале обители: там юноша обнаруживает Дрейка, последнего дракона на планете, который вылупился из яйца, оставленного после подвигов знаменитого рыцаря Боуэна, героя первой части истории. Между подростком и мифическим существом сразу же возникает искренняя дружба, и Джеффри впервые получает возможность увидеть мир с высоты птичьего полёта, когда Дрейк впервые поднимается в небо за стенами монастыря. Но спокойная жизнь быстро заканчивается: над королевством сгущаются тучи, и страна оказывается на пороге большой опасности. Никто не может противостоять надвигающейся угрозе, и только неожиданный союз простого сироты и последнего дракона способен спасти жителей от неминуемой беды.