Действие фильма разворачивается в изолированной деревне на отдалённом острове Кореи XIX века, куда прибывает группа королевских дознавателей для расследования крупного пожара, уничтожившего груз ценной бумаги. Местные жители живут под тенью древнего проклятия, которое легло на семью, казнённую властями по ложному обвинению в приверженности католицизму.
1986 год, небольшой промышленный город Хвасон на юге Кореи. Первое убийство произошло в холодный осенний вечер: молодую женщину нашли мертвой в поле, убитой особо жестоким способом. Спустя месяц произошло точно такое же преступление, и местность погрузилась в панику, а на полицию обрушилось колоссальное давление от начальства, требующего быстрых результатов.
1988 год. Обычный бизнесмен О Дэ-су, отпраздновавший трёхлетие дочери, напивается и хулиганит на улице, после чего попадает в полицейский участок. Друга детства, который берёт его под поручительство, не успевает позвонить жене — О Дэ-су бесследно исчезает. Неизвестные похищают его и содержат в маленькой комнате без окон в течение 15 лет, не объясняя причин заточения и не связываясь с ним.
Действие картины разворачивается в деревне перемирия Пханмунджом — уникальной территории на границе Корейского полуострова, где до сих пор сохраняется хрупкое перемирие между Севером и Югом, а патрули обеих сторон несут службу буквально в шаге друг от друга. Обычный день нарушается странным инцидентом: в результате перестрелки погибают два северокорейских солдата, а двое южнокорейских получают...













