Действие разворачивается в Китае 607 года, в разгар правления жестокого императора Империи Суй, когда народ живёт в постоянной нужде, а власть держится на страхе и репрессиях. В таких условиях выживают только самые хитрые и сильные, и главный герой — один из них, опытный наёмник, который годами ходит по опасным дорогам, выполняя любые заказы за деньги.
