После финала второго сезона популярной франшизы Луиз и Сайто наконец могут наслаждаться мирной жизнью после победы в войне с Альбионом и спасения королевства Тристейн. Но долгого отдыха у героев не получится: в одно утро на руке Сайто начинают исчезать руны, отвечающие за связь между ним и Луизой — оказывается, их контракт разорван, и Сайто больше не является её подручным и рыцарем.
