Фильм является продолжением культового бразильского сериала «Город бога», действие разворачивается в фавелах Рио-де-Жанейро, где главные герои — два молодых человека, выросшие вместе в неблагополучном районе. Ацеролла по прозвищу Туз готовится к роли отца, его жена уезжает на работу в другой город, а он остается один с маленьким сыном.
