За несколько дней до Рождества бродячий певец Марк, разъезжающий по стране с концертами, остаётся без транспорта в туманной, лесисто-болотистой местности, куда редко забираются даже местные жители. Возникший из ниоткуда незнакомец проводит его до захудалой ночлежки, где хозяин с радушной, но навязчивой любезностью сдаёт ему комнату и обещает помочь с ремонтом фургона.
