Действие разворачивается в обычном днере 1950-х годов в Дублине, где мисс Джудит Хёрн ведёт размеренную, почти незаметную для окружающих жизнь. Она потратила лучшие годы на уход за тёткой, которая воспитала её после смерти родителей, а теперь зарабатывает на существование частными уроками фортепиано у детей из соседних домов.
Уэнди Хиллер: фильмы и сериалы
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Режиссер Дэвид Линч обратился к реальной истории Джозефа Меррика, мужчины с тяжелыми врожденными уродствами, который в викторианской Англии был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев, скрывая свое лицо под маской и просторной одеждой, чтобы не пугать прохожих. Владелец шоу обращался с Мерриком крайне жестоко, избивая его и заставляя выступать даже тогда, когда здоровье подводило.