После финала второго сезона популярной франшизы Луиз и Сайто наконец могут наслаждаться мирной жизнью после победы в войне с Альбионом и спасения королевства Тристейн. Но долгого отдыха у героев не получится: в одно утро на руке Сайто начинают исчезать руны, отвечающие за связь между ним и Луизой — оказывается, их контракт разорван, и Сайто больше не является её подручным и рыцарем.
Тэцуо Гото: фильмы и сериалы
Второй сезон аниме-адаптации популярной серии ранобэ Наданацу Мори, которая продолжила историю школьника Хито Сасаки, перенесённого в волшебный мир Триании. После событий первого сезона герой так и не смог вернуться в родной мир, и он не расстроился из-за этого — рядом с ним Луиза, девушка, с которой их связывают не только обязательства ученицы и подручного, но и зарождающиеся чувства.
Действие разворачивается в параллельном мире, где магия является обыденной частью жизни, а юные маги получают формальное образование в закрытых академиях, осваивая сложные заклинания и теорию трансформации. Луиза-Франсуаза де Лавальер, вторая дочь знатной аристократической семьи, поступает в одну из самых престижных учебных заведений магического мира — Академию Тристейн, но с самого начала...