Действие сериала разворачивается на пограничных землях Новгородской республики в эпоху, когда древнерусские княжества только начинают складываться в единое государство, а на границах постоянно возникают угрозы как извне, так и изнутри. Сюжет строится вокруг судьбы бывшего воеводы Беогора, который после гибели всех своих братьев по оружию в одной из стычек принимает решение уйти с военной...
