Действие фильма испанского режиссера Бигаса Луны разворачивается в небольшом приморском городке на побережье Средиземного моря, где каждый день начинается с звука волн и запаха соли. В местное кафе заходит заезжий бродяга Улисс — человек с странным прошлым, который любит рассказывать невероятные истории и цитировать древних поэтов.
