1932 год, Шанхай находится под японской оккупацией, а в городе кипит подпольная работа китайского сопротивления. Лидер одной из боевых групп Чжан Мубай только что организовал ликвидацию нескольких высокопоставленных японских военных на праздничном банкете, когда его путь пересекается с влиятельным шанхайским гангстером Цзинь Юаньбао, который имеет свои счеты с оккупантами.
