Действие фильма разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года, за несколько часов до роковой дуэли Михаила Лермонтова с товарищем по службе. Всего два дня назад они были близкими друзьями, а теперь между ними возникла неразрешимая вражда, причины которой скрыты за фасадом светских встреч, дружеских посиделок и кавказских прогулок.
