Действие фильма разворачивается в середине XV века, в период правления короля Седжо, который в 1455 году отобрал трон у собственного отца, короля Седжона, и установил в стране жестокий авторитарный режим. Главный герой, Нэ-гюн, сын аристократа, попавшего в опалу после дворцового переворота, с детства изучает физиогномику — древнюю науку о том, как по чертам лица, мимике и даже походке...
