1965 год, послевоенный Токио стремительно меняется: на смену традиционным формам развлечения приходит телевидение, и старые культурные институты вынуждены искать способы выжить. Двадцатилетний Такеши Китано бросает учебу в университет и отправляется работать в небольшой театр в квартале Асакуса, чтобы стать учеником знаменитого мастера комического театра манзай Сэндзабуро Фуками.
