После финала второго сезона популярной франшизы Луиз и Сайто наконец могут наслаждаться мирной жизнью после победы в войне с Альбионом и спасения королевства Тристейн. Но долгого отдыха у героев не получится: в одно утро на руке Сайто начинают исчезать руны, отвечающие за связь между ним и Луизой — оказывается, их контракт разорван, и Сайто больше не является её подручным и рыцарем.
Нанако Иноэ: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в параллельном мире, где магия является обыденной частью жизни, а юные маги получают формальное образование в закрытых академиях, осваивая сложные заклинания и теорию трансформации. Луиза-Франсуаза де Лавальер, вторая дочь знатной аристократической семьи, поступает в одну из самых престижных учебных заведений магического мира — Академию Тристейн, но с самого начала...