Действие сериала разворачивается в мире, где боги, демоны и мифические существа делят пространство с обычными людьми, а вся суша поделена между тремя крупными государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Двое детей, Цянсюань и Сяояо, выросли на отдалённой горе Чжаоюнь, потеряв родителей во время войны, и дали друг другу клятву никогда не расставаться, которую завещала им умирающая бабушка.
