Действие разворачивается в глухой провинции американского штата Миссури, где приёмные родители растили подростка Чарли — существо с уникальной генетикой: он является гибридом человека и шимпанзе, обладает интеллектом, превосходящим показатели обычных людей, и исключительными физическими возможностями.
Мицухо Камбэ: фильмы и сериалы
Школьник Хигари только перешел в новую школу и изо всех сил пытается завести новых друзей, но из-за врожденной застенчивости и неловкости в общении все его попытки заканчиваются неудачей. Он чувствует себя лишним в новом коллективе, не находит общих тем с одноклассниками и проводит все свободное время один, мечтая хотя бы об одном человеке, который поймет его без лишних слов.