Действие фильма разворачивается в XV веке, когда Белая Орда находится под властью Абулхаира Шайбани, узурпировавшего трон и установившего жестокий режим. Два законных наследника трона, султаны-чингизиды Керей и Жанибек, не согласны мириться с притеснениями и нарушением традиций правления, поэтому они принимают решение увести часть кочевых племен из-под контроля узурпатора.
