Действие фильма разворачивается в 1965 году на изолированном острове Кешм, где у старого кладбища посреди пустыни находят мертвого человека — политзаключенного, покончившего с собой внутри заброшенного корабля. Местные жители шепчутся о мифе о подземном драконе, который якобы содрогает землю, чтобы принять новые тела, и странные аномалии, происходящие на кладбище, только подкрепляют эти слухи.
