История начинается с того, что 12-летний Закари находит среди вещей матери загадочное ожерелье, на котором выгравированы подсказки, ведущие в совершенно незнакомый ему мир. Следуя им, он попадает на старый волшебный поезд, который увозит его в страну эльфов, скрытую от глаз обычных людей. Там он знакомится с двумя местными жителями — эльфийкой Руни и её другом Скарлетом, которые сразу же...
