Действие фильма разворачивается в тихой долине Гипускоа на севере Испании, где две семьи — Иригибель и Мендилусе — живут по соседству на противоположных склонах одного холма, разделённые всего лишь небольшой рощей. С виду их быт кажется тихим и умиротворённым, за которым скрывается глубокая, передающаяся из поколения в поколение вражда, корни которой уходят в далёкое прошлое.
