Действие фильма разворачивается в 1398 году, в самый разгар становления династии Чосон, сменившей предшествующую королевскую династию Корё. Едва только новый правитель Тхэджо утвердил свою власть на полуострове, как в придворных кругах разгорелась ожесточенная борьба за влияние: старые роды, не желавшие терять привилегии, интриги наследников престола и тайные заговоры военных создавали...
