Молодой библиотекарь Фрэнк неожиданно встречает девушку по имени Миранда, внешне похожую на подростка, и сразу же в неё влюбляется. Миранда говорит, что зарабатывает на жизнь танцами, и вскоре между героями завязывается романтическая связь, но однажды она бесследно исчезает. Фрэнк решает разобраться, куда она могла пропасть, и по мере поисков сталкивается с тем, что личность Миранды куда...
