1964 год, Нагасаки. На новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит резня: группировка вырезает конкурентов, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой. Случайный свидетель трагедии — популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи, который приехал на мероприятие с выступлением.
