Действие ленты разворачивается в тихом пригороде Мехико в середине 80-х, где две маленькие девочки — застенчивая Флавия и странная, осведомлённая о колдовстве Вероника — проводят летние каникулы. Вероника не просто любит пугать подругу, а уверенно строит вокруг себя образ настоящей ведьмы, рассказывая о мирах тьмы, ритуалах и могуществе, которое даётся тем, кто не боится совершать плохие поступки.
