В тихом американском городке появляется странный бродячий фокусник, который сначала развлекает местных жителей простыми трюками, а потом оставляет за собой кровавые следы. Его фирменный признак — поношенный пиджак и хищная улыбка, но это не просто костюм для выступлений, а часть его манеры издеваться над жертвами перед убийством, заставляя их разгадывать жуткие загадки под угрозой смерти.
