Действие картины разворачивается в Шанхае 1930-х годов, времени, когда город был зоной влияния нескольких иностранных держав, а его улицы контролировали несколько крупных криминальных организаций, занимавшихся контрабандой, азартными играми и вымогательством. Именно в этот жестокий, полный интриг и скрытых угроз мир попадает подросток Шуйшэн, приехавший из бедной деревни в поисках работы.
