Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент работает кукольником и создателем популярного детского телешоу. Его размеренная жизнь рушится в один день, когда сын пропадает по дороге в школу — полиция не находит никаких зацепок, а отчаяние отца растет с каждым днем. Спустя время Винсент находит в вещах сына рисунки с изображением странного сказочного существа по имени Эрик.
