Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда на территории Балтии разворачивается масштабное противостояние между местными племенами и силами крестоносцев, действующих под эгидой Римской церкви и стремящихся подчинить себе все непокорные народы региона. Папа Римский отправляет на север своего внебрачного сына Макса, известного своей беспощадностью и жестокостью, чтобы тот усмирил...
