Действие фильма разворачивается в глухой деревушке в лесах Джорджии, где отец Джон Манн растит двух сыновей после гибели жены. Старший Крис уже набивает шишки у соседей, а младший Тим с его странными привычками — он ест грязь и краску, объясняя, что так запоминает, как пахнут вещи, — вообще не вписывается в рамки обычного детства.
