Парнишка Чилин из деревни работает на подхвате в местной таверне, пока в город не приходят столичные маги-алхимики, охотящиеся за опасным ледяным енотом. Ошибка в магической формуле приводит к гибели почти всех пришельцев, а у Чилина в эту роковую ночь неожиданно просыпаются магические способности — он случайно укрощает чудовище, после чего его берет в ученики один из верховных алхимиков...
