Действие ленты разворачивается в старинном замке, куда на гастроли приехала странствующая цирковая труппа. Среди артистов выделяется загадочная фигура человека в черном плаще и маске, скрывающей все его черты — его появление вызывает у остальных членов коллектива смешанные чувства любопытства и необъяснимого беспокойства.
