Действие разворачивается в начале XX века, когда Япония оккупировала обширные территории Китая, а местное население, подавленное жестокостью захватчиков, даже не смеет помышлять о сопротивлении. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, совершают дерзкое нападение на известного мастера кунг-фу Хо, убивая его прямо на глазах у его учеников и вселяя ещё больший страх в hearts мирных жителей.
Фред Таташиор: фильмы и сериалы - страница 13
Контекст фильма — последние месяцы Второй мировой войны в Китае, когда после долгой японской оккупации города наконец освобождаются, но долгожданное облегчение оказывается недолгим. Молодой китайский боец возвращается в родный город после тяжелых боев с японцами, его главная цель — разыскать старого сослуживца, с которым они вместе проходили всю войну.