Действие фильма переносит зрителя в империю Сун 1146 года, когда империя вынуждена лавировать между внешними угрозами и внутренними интригами двора. Накануне важных переговоров с государством чжурчжэней Цзинь, от исхода которых зависит судьба целых регионов страны, посла Цзинь находят убитым, а сопроводившее его секретное письмо с условиями договора бесследно исчезает, и напряжение в столице...
