Действие разворачивается в бурную эпоху Троецарствия, когда государство Пэй лишилось контроля над стратегически важным городом, который удерживает генерал Ян. Командующий Цзы Юй решает вернуть территорию любой ценой и без ведома короля вызывает захватчика на дуэль, но его своенравие приводит к немилости правителя: Юй лишается всех привилегий и оказывается на грани опалы.
