Клим Шипенко снимает новый фильм про великого русского учёного Михаила Ломоносова, а на главную роль приглашает Павла Деревянко. Но у актёра наступает творческий кризис: он не может вжиться в образ, не чувствует нужной внутренней связи с историческим персонажем, и для вдохновения отправляется в Холмогоры — на родину Ломоносова, в Архангельскую область.
