События картины разворачиваются на границе космоса, где рутина обычного полёта оборачивается встречей с чем-то совершенно не принадлежащим нашему миру. Два астронавта НАСА во время очередного рейса между Землёй и Луной замечают на своей орбите загадочный космический корабль, не похожий ни на одно из известных человеку технических устройств.
