Действие фильма разворачивается в эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю страну, а сильнейшее из государств — Цинь — постепенно покоряло соседние территории одно за другим. Несмотря на общую угрозу завоевания, вражда между оставшимися независимыми царствами не прекращалась, и однажды армии Лян и Вэй сошлись в жестокой битве, после которой на поле уцелел...
