Действие фильма разворачивается в глухой испанской деревне накануне Гражданской войны в Испании, где жизнь течет размеренно и подчиняется древним обычаям. Восьмилетний Мончо, только что перешедший в местную школу, не находит общего языка с одноклассниками и сталкивается с насмешками, пока не встречает Дона Грегорио — молодого учителя с нестандартным подходом к образованию, который открывает...
