История разворачивается в тихом американском городке, где обычная жизнь местных жителей и случайных туристов резко меняется после того, как на окраине оказывается выброшенная крупная партия синтетического наркотика. Случайным образом на находку нападает обычный енот, который проглатывает часть вещества и начинает мутировать, приобретая невероятную силу, агрессию и нечеловеческие способности.
