Действие сериала разворачивается в царстве Духов, где ежегодно проходит фестиваль с жертвоприношениями Луне. Главный герой — Цинь Ли, житель небольшой деревни Ту, который с детства осваивает технику Грома и постепенно получает доступ к Сфере Духов, запечатавшей его воспоминания о прошлом. В разгар праздника на поселение спускаются воины Синюнь, цель которых — сразиться с Цинем.
