События разворачиваются в мире, где человеческая цивилизация и мир духов существуют параллельно, не пересекаясь до поры до времени. Главный герой — юный демон Ло Сяохэй, внешне похожий на обычного черного кота, который жил в лесном убежище вместе с другими духами, пока люди не уничтожили его дом вырубкой леса.
