Адаптация знаменитой фантастической повести Рэя Брэдбери, снятая режиссером Джеком Клейтоном, переносит зрителей в тихий американский городок осенью 1962 года, где вскоре должен появиться странный передвижной цирк. Два подростка, Уилл и Джим, подозревают, что хозяин представления — загадочный мистер Дарк — далеко не тот, за кого себя выдает, и исполняемые им желания оборачиваются для горожан...
